市場上已經傳聞一段時間Avid正在透過高盛尋求出售，因為他們多年來一直面臨財務困難。Avid首席執行官Jeffrey Rosica曾在公司的財報電話會議上對分析師表示，新冠疫情期間的供應鏈問題造成“硬體毛利率顯著和意外的逆風”，侵蝕了集團的獲利能力，這很可能是出售的原因之一。今天這筆交易已經確定完成。這將如何影響Avid Media Composer和Pro Tools用戶？這是一個很好的問題，因為官方公告缺乏關於Avid Technology未來的很多訊息，目前唯一確定的是交易完成後，Avid 將從納斯達克下市成為一家私人控股公司。

 

以下文章內容翻譯自官方新聞稿。

 

 

2023年8月9日，麻薩諸塞州柏靈頓（GLOBE NEWSWIRE）— Avid®（納斯達克：AVID），領先的技術供應商，為媒體和娛樂行業提供服務，今天宣布已與STG的附屬公司簽署最終協議，以全現金交易方式收購Avid，該交易估值約為14億美元，包括Avid的淨債務。根據協議條款，Avid股東將以每股27.05美元的現金收購每股Avid普通股。這筆現金購買價格較公司2023年5月23日未受影響的收盤股價高出32.1%，該日期是公司媒體關於可能出售公司的猜測出現之前的最後一個完整交易日。

 

「自從我們創立30多年以來，Avid一直致力於提供技術，使從事媒體創作的個人和企業能夠製作、管理和利用當今全球最受矚目的影像和音訊內容。我們很高興宣布與STG達成這項交易，他們與我們一樣堅信並興奮於提供創新技術解決方案，以滿足客戶的創意和業務需求，」Avid的首席執行官兼總裁Jeff Rosica表示。「STG在技術領域擁有專業知識以及豐富的金融和戰略資源，將有助於加速我們的戰略願景的實現，並在過去幾年取得成功轉型的動力基礎上進一步發展。此次交易代表了Avid、我們的解決方案在推動媒體和娛樂行業方面的重要性，為Avid、我們的客戶、合作夥伴和團隊成員開啟了令人興奮的新篇章。」

 

Avid董事會主席John P. Wallace表示：“此次交易是對Avid戰略選擇的全面審查的結果。交易完成後，此次交易將為我們的股東提供即時、重大且確定的價值。在仔細評估了多種選擇後，董事會決定此次交易符合Avid及其股東的最佳利益。”

 

STG的管理合夥人William Chisholm補充道：“STG多年來一直欣賞Avid作為媒體和娛樂軟體市場創建者和先驅的優良傳統。我們很高興能與Jeff和管理團隊合作，建立在公司提供區別化和創新的內容創作和管理軟體解決方案的歷史基礎上。我們期待利用我們作為軟體投資者的經驗，通過深入關注技術創新，為Avid的客戶提供增強價值，加速Avid的增長軌跡。”

 

交易詳情

 

這個交易已獲Avid董事會一致通過，預計將於2023年第四季度結束，須經Avid股東批准、監管部門批准和其他習慣性終止條件。交易將通過股權和債務融資的組合進行，並不受融資條件的限制。交易完成後，Avid將成為一家私有公司，其普通股將不再在納斯達克上市交易。

 

有關明確交易協議中的條款和條件的更多訊息，請參閱Avid在交易相關的美國證券交易委員會（SEC）提交的《8-K表格》當前報告。

 

2023年第二季度業績

 

Avid今天將公佈其2023年第二季度的財務業績，該季度截至於2023年6月30日。新聞稿將在公司網站的投資者關係部門和美國證券交易委員會網站上提供。鑒於今天宣布的交易，Avid取消了先前安排的盈利電話會議。

 

顧問

 

高盛證券有限責任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）作為Avid的財務顧問，Sidley Austin LLP作為法律顧問。Rothschild & Co作為STG的財務顧問，Paul Hastings LLP則是STG的法律顧問。Sixth Street Partners和Silver Point將提供承諾的債務融資以支持此次交易。

 

Avid推動更卓越的創作

 

從35年前我們發明的非線性數位影像編輯開始，創造媒體內容的人們通過Avid屢獲殊榮的技術解決方案，成為更卓越的創作者，從標誌性電影和令人沉迷的電視劇集，到網路新聞和體育節目，再到錄製音樂和現場舞台。個人藝術家、創意團隊和組織在訂閱我們強大的工具並在雲端安全協作方面取得了成功。我們繼續重新想像後製人員、音樂人、製作人、記者和其他內容創作者將如何使他們的故事變得生動。在avid.com上發現可能性，並與選擇Avid成就一生的眾多優秀創意人在社交媒體上加入對話。

 

關於STG

 

STG是數據、軟體和分析領域領先公司的私募股權合作夥伴。該公司為建立戰略價值和發掘創新公司潛力帶來了經驗、靈活性和資源。STG合作夥伴以建立以客戶為中心、市場勝出的組合公司，為現有和未來的利益相關者創造可持續的增長基礎。該公司致力於與世界級管理團隊合作，轉型和建立優秀的技術公司。STG的廣泛組合包括50多家全球公司。相關資訊可以查看STG官方網站。

 

影響層面
 

當一家公司被出售時，未來的情況往往難以預測。它的產品跟子品牌可能會再次被分割出售，或進行改進以提高競爭力。我們希望是後者。Avid Technology持有許多專利，這些專利具有價值。如果新的所有者對保持公司完整性不感興趣，我認為我們可能會看到這些專利被出售。在接下來的幾個月內，我們將會看到具體情況。